Андреас Халворсен, пятерка крупнейших транзакций третьего квартала

Компания, основанная Андреасом Халворсеном (сделки, портфель), Viking Global Investors LP, сообщила в отчете регулирующих органов, что среди пяти крупнейших сделок в третьем квартале была продажа ее активов в Centene Corp. (CNC, Financial) и American International. Group Inc. (AIG, Financial), сокращение доли в T-Mobile US Inc. (TMUS, Financial) и увеличение доли в Visa Inc. (V, Financial) и Elevance Health Inc. (ELV, Financial ).

Халворсен работал старшим управляющим директором и директором по акциям в Tiger Management, которым руководил Джулиан Робертсон (торговля, портфель), прежде чем основать собственную компанию в Гринвиче, штат Коннектикут. Viking Global проводит подробную оценку бизнес-моделей компании, фундаментальных данных, эффективности управления, а также циклических и долгосрочных отраслевых моделей с использованием фундаментального анализа.

Портфель акций компании 13F на сумму 21,57 млрд долларов по состоянию на сентябрь насчитывал 87 акций, 20 из которых были новыми инвестициями, с коэффициентом квартальной оборачиваемости 26%. Здравоохранение, финансовые услуги и технологии составляют тройку наиболее взвешенных секторов, на которые приходится 33,09%, 21,57% и 16,59% портфеля акций соответственно.

Инвесторы должны знать, что, хотя документы 13F отражают только инвестиции компании в американские депозитарные расписки и акции США, они, тем не менее, содержат полезную информацию и не дают полной картины активов компании. Кроме того, отчеты включают сделки и активы только на самую последнюю дату подачи портфеля, что может соответствовать или не соответствовать положению отчитывающейся фирмы на текущий день или даже на дату публикации этой статьи.

Продав все 8 293 867 акций Centene (CNC, Financial), Viking сократила свои акции на 3,22%.

Базирующаяся в Сент-Луисе компания медицинского страхования имеет рейтинг GF 91 из 100, что обусловлено рейтингом 10 за рост, 8 за прибыльность и 6 за динамику, ценность GF и финансовую устойчивость.

Несмотря на то, что рентабельность и доходность уступают более чем на 60 % ее конкурентам по всему миру, рентабельность Centene оценивается на 8 из 10 благодаря 2,5-звездочному рейтингу предсказуемости бизнеса и 10-летнему положительному операционному доходу.

Компания сократила свой портфель акций на 2,37%, продав все 10 108 715 акций American International Group (AIG, Financial).

Страховая компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке имеет GF Score 71 из 100. В то время как компания имеет показатель динамики 9 из 10, рентабельность AIG и GF Value оценивают всего 5 из 10, в то время как финансовая сила и рост получают только 4 из 10.

Несмотря на высокий F-показатель Piotroski, равный 7, финансовая устойчивость AIG оценивается всего лишь в 4 из 10 из-за того, что ее отношение долга к собственному капиталу превышает показатели ее международных конкурентов менее чем на 80%.

Компания продала 5 845 787 акций T-Mobile (TMUS, Financial), сократив долю на 63,75% и свой пакет акций на 3,61%.

Имея рейтинг роста 8 из 10, рентабельность на уровне 7 из 10, импульс на уровне 6 из 10, финансовую устойчивость на уровне 4 из 10 и ценность GF на уровне 3, телекоммуникационная компания из Белвью, штат Вашингтон, имеет рейтинг GF. из 79 из 100.

Dodge & Cox и Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, Financial), принадлежащая Уоррену Баффету (Trades, Portfolio), являются другими экспертами, владеющими акциями T-Mobile.

Viking увеличил размер своей позиции и долю своего капитала в Visa (V, Financial), купив 2 790 724 акций.

Компания из Сан-Франциско, занимающаяся обработкой платежей, имеет рейтинг GF 99 из 100, что обусловлено рейтингом 10 за прибыльность и рост, 9 за динамику и ценность GF и 7 за финансовую устойчивость.

Гуру с долями в Visa включают Berkshire, Sands Capital Management Фрэнка Сэндса и Fisher Investments Кена Фишера (сделки, портфель).

Elevance Health (ELV, Financial) была добавлена ​​в портфель Viking, увеличив свою позицию на 59,57%, а долю в акционерном капитале — на 1,84%.

Основываясь на рейтинге роста 10 из 10, рейтинге прибыльности 8 из 10, рейтинге GF Value 5 из 10 и рейтинге 6 из 10 за финансовую устойчивость и импульс, медицинская страховая компания со штаб-квартирой в Индианаполисе имеет рейтинг GF 90 из 100.