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財務省借入減少でウォール街が活況、FRBの決定が迫る

米財務省の借入見通しの低下を受け、ウォール街の株式と債券が急騰した。
不動産市場の破綻と政府の支援策が影を落とす中、中国市場は下落を続けている。
2024/01/30 (1月 30日, 2024 11:42 午前)
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FRB 会合と投資の楽観主義

連邦準備理事会はこの後、2日間の政策会合を開始する予定で、市場参加者は将来の利下げのシグナルを期待している。トレーダーらは現在、2023年第1・四半期に4分の1ポイント利下げが実施されると予想しており、早ければ3月にも利下げが実施される可能性は五分五分だとみている。最新の金利決定は金曜日に予定されている月例雇用報告の発表に先立って行われる。ただし、今日遅くに12月の求人データで労働市場の状況に関する最新情報が発表される予定だ。さらに、1 月の消費者信頼感調査と国際通貨基金の世界経済見通し報告書も発表される予定です。

中国市場のコントラストと経済的課題

米国市場は楽観的な雰囲気を漂わせていますが、中国市場では不動産市場の低迷により懸念が続いています。中国で進行中の不動産市場の破綻はすぐに解決する兆しはなく、消費者と資産価格のデフレの脅威をもたらしている。世界で最も負債を抱えている不動産会社、中国恒大を清算するという月曜日の裁判所命令は、こうした懸念をさらに強めている。政府の段階的支援策の影が薄くなり、中国市場のセンチメントは悪化し続けている。優良株指数、上海総合指数、ハンセン指数はすべて下落し、CSI300 は再び 5 年ぶりの安値に近づきました。

その他の市場動向

原油価格は、中国市場への懸念と中東の緊張の相殺により、月曜の高値から急落し、引き続き安値を維持した。世界最大のノルウェー政府系ファンドは、メガキャップ・テクノロジー株への高い投資収益により、2023年に2兆2200億ノルウェー・クラウン(2130億ドル)という過去最高の利益を記録したと報告した。さらに、ユーロ圏経済は、スペインとポルトガルの成長とイタリアの小幅な増加に支えられ、2023年最終四半期の技術的不況をかろうじて回避した。一方、連邦準備理事会の決定が目前に迫っているため、ドルは主要通貨に対してかなり安定した状態を維持しました。

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以下のイベントは、今日後半の米国市場に方向性を与える可能性があります。

  • 米国企業収益: Microsoft、Alphabet、Pfizer、GM、Marathon、Starbucks、UPS、Sysco、MSCI、HCA、Corning、Danaher、Juniper、Teradyne、Stryker、Mondelez、Chubb、Match、AMD、Equity Residential、Boston Properties、Robert Half、 AO スミスなど
  • 国際通貨基金、ヨハネスブルグで最新の世界経済見通しを発表
  • 米国1 月の消費者信頼感
  • 米国12 月の JOLTS 求人データ
  • ダラス連銀の 1 月のサービス部門調査
  • 米国11 月の住宅価格
  • 米国FRBの連邦公開市場委員会が2日間の会合を開始(1月31日まで)

(マイク・ドーラン著、シャロン・シングルトン編集 [email protected])

FRB政策会議とは何ですか?
連邦準備制度理事会は、連邦準備制度の金融政策の決定について議論され、決定される2日間の会議です。
市場参加者はFRB会合に何を期待しているのでしょうか?
市場参加者はFRB会合から将来の利下げのシグナルを期待している。
トレーダーらは金利引き下げについて何を予想しているのでしょうか?
トレーダーらは現在、2023年第1・四半期に4分の1ポイント利下げが実施されると予想しており、早ければ3月にも利下げが実施される可能性は五分五分だとみている。
中国市場における懸念は何ですか?
不動産市場の低迷と不動産市場の破綻が続いているため、中国市場では懸念が続いている。
中国の不動産市場に関連した裁判所命令は何でしたか?
裁判所は世界で最も負債を抱えている不動産会社、中国恒大に対して清算を命じ、中国市場での懸念が高まっている。

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