Andreas Halvorsen による第 3 四半期の上位 5 つのトランザクション

Viking Global Investors LP の Andreas Halvorsen (Trades, Portfolio) によって設立された同社は、第 3 四半期の上位 5 つの取引のうち、Centene Corp. (CNC、Financial) と American International の保有株の売却が規制当局への提出書類で明らかにした。 Group Inc. (AIG、Financial)、T-Mobile US Inc. (TMUS、Financial) の持ち株の削減、Visa Inc. (V、Financial) および Elevance Health Inc. (ELV、Financial) の持ち株の増加。 ）。

Halvorsen は、コネチカット州グリニッジで自分の会社を設立する前に、Julian Robertson (Trades, Portfolio) が経営する Tiger Management でシニア マネージング ディレクターおよびエクイティ ディレクターを務めました。企業のビジネス モデル、ファンダメンタル データ、経営陣の有効性、周期的および長期的な業界パターンの詳細な評価は、ファンダメンタルズ分析を使用して Viking Global によって行われます。

同社の 215 億 7000 万ドルの 13F エクイティ ポートフォリオは、9 月時点で 87 のエクイティを保有しており、そのうち 20 は新規投資であり、四半期の回転率は 26% でした。ヘルスケア、金融サービス、テクノロジーが上位 3 つの加重セクターを構成し、株式ポートフォリオのそれぞれ 33.09%、21.57%、16.59% を占めています。

投資家は、13F 提出書類が米国預託証券および米国株式への会社の投資のみを反映している一方で、有用な情報を含んでおり、会社の資産の全体像を提供していないことに注意する必要があります。さらに、レポートには、最新のポートフォリオ提出日現在の取引と保有のみが含まれており、現在の日付またはこの記事の発行日における報告会社のポジションに対応している場合と対応していない場合があります。

Centene (CNC、Financial) の 8,293,867 株すべてを売却することにより、Viking は保有株式を 3.22% 削減しました。

セントルイスに本拠を置くこの健康保険会社の GF スコアは 100 点満点中 91 点で、成長を 10 点、収益性を 8 点、モメンタム、GF バリュー、財務力を 6 点としています。

世界中の競合他社の 60% 以上に匹敵する利益率とリターンを持っているにもかかわらず、Centene の収益性は、2.5 つ星のビジネス予測可能性ランキングと 10 年間のプラスの営業利益により、10 段階中 8 と評価されています。

同社は、アメリカン インターナショナル グループ (AIG、ファイナンシャル) の 10,108,715 株すべてを売却することにより、株式ポートフォリオを 2.37% 削減しました。

ニューヨークに本社を置く保険会社の GF スコアは 100 点満点中 71 点です。同社のモメンタム スコアは 10 点中 9 点ですが、AIG の収益性と GF バリュー レートは 10 点中わずか 5 点です。 10のうち4。

7 という強力なピオトロスキー F スコアを持っているにもかかわらず、AIG の財務力は 10 段階中 4 と評価されています。

同社は T-Mobile (TMUS、Financial) の 5,845,787 株を売却し、持ち分を 63.75% 減らし、保有株式を 3.61% 減らした。

成長ランクは 10 段階中 8、収益性は 10 段階中 7、勢いは 10 段階中 6、財務力は 10 段階中 4、GF バリューは 3 で、ワシントン州ベルビューに本拠を置く通信会社は GF スコアを持っています。 100点中79点。

ドッジ・アンド・コックスと、ウォーレン・バフェット（トレード、ポートフォリオ）が所有するバークシャー・ハサウェイ（BRK.A、金融）は、Tモバイル株を所有する他の専門家です。

Viking は、2,790,724 株を購入することで、ポジションのサイズと、Visa (V、Financial) の株式保有の割合を増やしました。

支払いを処理するサンフランシスコに本拠を置く会社は、100 点満点中 99 点の GF スコアを持っています。これは、収益性と成長の 10 点、勢いと GF 価値の 9 点、財務力の 7 点に基づいています。

ビザに出資している専門家には、バークシャー、フランク サンズのサンズ キャピタル マネジメント、ケン フィッシャーのフィッシャー インベストメンツ (トレード、ポートフォリオ) などがあります。

Elevance Health (ELV、Financial) が Viking のポートフォリオに追加され、ポジションが 59.57% 増加し、株式保有が 1.84% 増加しました。

成長性ランク10点満点、収益性ランク10点中8点、GF価値ランク10点中5点、財務力と勢い10点中6点で、本社のある健康保険会社インディアナポリスの GF スコアは 100 点中 90 点です。