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La compañía fundada por Andreas Halvorsen (Operaciones, Cartera), Viking Global Investors LP, reveló en una presentación regulatoria que entre sus cinco principales operaciones durante el tercer trimestre estuvo la venta de sus participaciones en Centene Corp. (CNC, Financial) y American International Group Inc. (AIG, Financial), la reducción de su participación en T-Mobile US Inc. (TMUS, Financial) y el aumento de su participación en Visa Inc. (V, Financial) y Elevance Health Inc. (ELV, Financial ).
Halvorsen se desempeñó como director gerente sénior y director de acciones en Tiger Management, dirigida por Julian Robertson (Trades, Portfolio), antes de iniciar su propia empresa en Greenwich, Connecticut. Viking Global realiza una evaluación detallada de los modelos comerciales de una empresa, los datos fundamentales, la eficacia de la gestión y los patrones cíclicos y seculares de la industria mediante el análisis fundamental.
La cartera de acciones 13F de $ 21,57 mil millones de la compañía a septiembre tenía 87 acciones, 20 de las cuales eran nuevas inversiones, con un índice de rotación trimestral del 26%. La atención médica, los servicios financieros y la tecnología constituyen los tres principales sectores ponderados y representan el 33,09 %, el 21,57 % y el 16,59 % de la cartera de acciones, respectivamente.
Los inversores deben tener en cuenta que, si bien las presentaciones 13F solo reflejan las inversiones de una empresa en certificados de depósito estadounidenses y acciones de EE. UU., contienen información útil y no brindan una imagen completa de los activos de una empresa. Adicionalmente, los reportes solo incluyen operaciones y tenencias a la fecha de presentación de cartera más reciente, la cual puede o no corresponder a la posición de la firma reportante al día actual o incluso a la fecha de publicación de este artículo.
Al vender las 8.293.867 acciones de Centene (CNC, Financial), Viking redujo su participación accionaria en un 3,22%.
El proveedor de seguros de salud con sede en St. Louis tiene un puntaje GF de 91 sobre 100, impulsado por clasificaciones de 10 en crecimiento, 8 en rentabilidad y 6 en impulso, valor GF y solidez financiera.
A pesar de tener márgenes de beneficio y rendimientos que superan en más del 60% a sus competidores mundiales, la rentabilidad de Centene tiene una calificación de 8 sobre 10 debido a su clasificación de previsibilidad empresarial de 2,5 estrellas y 10 años de ingresos operativos positivos.
La empresa redujo su cartera de acciones en un 2,37 % al vender las 10.108.715 acciones de American International Group (AIG, Financial).
La firma de seguros con sede en Nueva York tiene una puntuación GF de 71 sobre 100. Si bien la empresa tiene una puntuación de impulso de 9 sobre 10, la rentabilidad de AIG y el valor GF califican solo 5 sobre 10, mientras que la solidez financiera y el crecimiento solo reciben un 4 sobre 10.
A pesar de tener un sólido puntaje F de Piotroski de 7, la fortaleza financiera de AIG tiene una calificación de solo 4 de 10 debido a que sus índices de deuda a capital superan menos del 80% de sus rivales internacionales.
La empresa vendió 5.845.787 acciones de T-Mobile (TMUS, Financial), reduciendo la participación en un 63,75% y su participación accionaria en un 3,61%.
Con una clasificación de crecimiento de 8 sobre 10, rentabilidad de 7 sobre 10, impulso de 6 sobre 10, solidez financiera de 4 sobre 10 y valor GF de 3, la empresa de telecomunicaciones con sede en Bellevue, Washington, tiene una puntuación GF de 79 sobre 100.
Dodge & Cox y Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, Financial), propiedad de Warren Buffett (Trades, Portfolio), son otros expertos que poseen acciones de T-Mobile.
Viking aumentó el tamaño de su posición y el porcentaje de su participación accionaria en Visa (V, Financial) al comprar 2.790.724 acciones.
La empresa con sede en San Francisco que procesa pagos tiene una puntuación GF de 99 sobre 100, que se basa en clasificaciones de 10 en rentabilidad y crecimiento, 9 en impulso y valor GF y 7 en solidez financiera.
Los gurús con participaciones en Visa incluyen Berkshire, Sands Capital Management de Frank Sands y Fisher Investments (Trades, Portfolio) de Ken Fisher.
Elevance Health (ELV, Financial) se añadió a la cartera de Viking, aumentando su posición en un 59,57 % y sus participaciones en acciones en un 1,84 %.
Sobre la base de una clasificación de crecimiento de 10 sobre 10, una clasificación de rentabilidad de 8 sobre 10, una clasificación de GF Value de 5 sobre 10 y una clasificación de 6 sobre 10 en solidez financiera e impulso, la compañía de seguros de salud con sede en Indianápolis tiene una puntuación GF de 90 sobre 100.
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