أهم خمس معاملات للربع الثالث من قبل أندرياس هالفورسن

كشفت الشركة التي أسسها Andreas Halvorsen (Trades، Portfolio) ، Viking Global Investors LP ، في ملف تنظيمي أنه من بين أكبر خمس تداولات لها خلال الربع الثالث ، كان بيع ممتلكاتها في Centene Corp. (CNC ، Financial) و American International Group Inc. (AIG، Financial) ، وخفض حصتها في T-Mobile US Inc. (TMUS ، Financial) ، وزيادة حصصها في Visa Inc. (V ، Financial) و Elibility Health Inc. (ELV ، Financial) ).

شغل هالفورسن منصب العضو المنتدب الأول ومدير الأسهم في Tiger Management ، التي يديرها جوليان روبرتسون (Trades، Portfolio) ، قبل أن يبدأ شركته الخاصة في غرينتش ، كونيتيكت. يتم إجراء تقييم مفصل لنماذج أعمال الشركة والبيانات الأساسية والفعالية الإدارية وأنماط الصناعة الدورية والعلمانية بواسطة Viking Global باستخدام التحليل الأساسي.

بلغت محفظة أسهم الشركة البالغة قيمتها 21.57 مليار دولار أمريكي والتي تبلغ قيمتها 13 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من سبتمبر 87 سهمًا ، منها 20 استثمارات جديدة ، بنسبة دوران ربع سنوية تبلغ 26٪. تشكل الرعاية الصحية والخدمات المالية والتكنولوجيا أعلى ثلاثة قطاعات مرجحة ، حيث تمثل 33.09٪ و 21.57٪ و 16.59٪ من محفظة الأوراق المالية على التوالي.

يجب أن يدرك المستثمرون أنه في حين أن إيداعات 13F تعكس فقط استثمارات الشركة في إيصالات الإيداع الأمريكية والأسهم الأمريكية ، إلا أنها تحتوي على معلومات مفيدة ولا تقدم صورة شاملة لأصول الشركة. بالإضافة إلى ذلك ، لا تتضمن التقارير سوى الصفقات والمقتنيات اعتبارًا من أحدث تاريخ لإيداع المحفظة ، والتي قد تتوافق أو لا تتوافق مع وضع الشركة المبلغة اعتبارًا من اليوم الحالي أو حتى تاريخ نشر هذه المقالة.

من خلال بيع جميع أسهم Centene (CNC ، Financial) البالغ عددها 8،293،867 ، خفضت Viking حيازاتها من الأسهم بنسبة 3.22٪.

حصل مزود التأمين الصحي ومقره سانت لويس على درجة GF من 91 من 100 ، مدعومًا بتصنيف 10 للنمو ، و 8 للربحية ، و 6 للزخم ، وقيمة GF ، والقوة المالية.

على الرغم من امتلاكها هوامش ربح وعوائد تتخطى أكثر من 60٪ من منافسيها في جميع أنحاء العالم ، فقد تم تصنيف ربحية Centene في المرتبة 8 من 10 نظرًا لتصنيفها في القدرة على التنبؤ بالأعمال من فئة 2.5 نجمة و 10 سنوات من الدخل التشغيلي الإيجابي.

خفضت الشركة محفظتها من الأسهم بنسبة 2.37٪ من خلال بيع 10108.715 سهم من المجموعة الأمريكية الدولية (AIG ، المالية).

حصلت شركة التأمين التي يقع مقرها الرئيسي في نيويورك على درجة 71 من 100. في حين أن الشركة لديها درجة زخم 9 من 10 ، فإن ربحية AIG ومعدل قيمة GF 5 فقط من أصل 10 ، في حين أن القوة المالية والنمو يحصلان فقط أ 4 من 10.

على الرغم من حصولها على درجة Piotroski F-7 القوية ، فقد تم تصنيف القوة المالية لـ AIG بـ 4 فقط من أصل 10 نظرًا لأن نسب الدين إلى حقوق الملكية تفوقت في الأداء على أقل من 80٪ من منافسيها الدوليين.

باعت الشركة 5،845،787 سهماً في T-Mobile (TMUS ، Financial) ، مما قلل من حصتها بنسبة 63.75٪ وممتلكاتها بنسبة 3.61٪.

مع مرتبة نمو 8 من 10 ، والربحية عند 7 من 10 ، والزخم عند 6 من 10 ، والقوة المالية عند 4 من 10 ، وقيمة GF عند 3 ، حصلت شركة الاتصالات التي تتخذ من بلفيو بواشنطن مقراً لها على درجة GF من 79 من 100.

Dodge & Cox and Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A، Financial) ، المملوكة لوارن بافيت (Trades، Portfolio) ، هم خبراء آخرون يمتلكون أسهمًا في T-Mobile.

زادت Viking من حجم مركزها ونسبة الأسهم المملوكة لها في Visa (V ، Financial) من خلال شراء 2.790.724 سهمًا.

الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها والتي تعالج المدفوعات لديها درجة GF 99 من 100 ، والتي تحركها التصنيفات 10 للربحية والنمو ، و 9 للزخم وقيمة GF ، و 7 للقوة المالية.

يشمل المعلمون الذين لديهم حصص في فيزا بيركشاير ، وفرانك ساندز ساندز كابيتال مانجمنت ، وكين فيشرز فيشر إنفستمنتس (التجارة ، المحفظة).

تمت إضافة Elibility Health (ELV، Financial) إلى محفظة Viking ، مما أدى إلى زيادة مركزها بنسبة 59.57٪ وممتلكاتها من الأسهم بنسبة 1.84٪.

بناءً على تصنيف نمو 10 من 10 ، وربحية 8 من 10 ، وقيمة GF 5 من 10 ، ورتبة 6 من 10 للقوة المالية والزخم ، شركة التأمين الصحي التي يقع مقرها الرئيسي في إنديانابوليس لديها درجة GF تبلغ 90 من 100.