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Cómo intercambiar ETH después de la fusión: predicción del precio de Ethereum
Por el equipo de investigación de CoinUnited.io
3 min de lectura
Ahora que la espera de seis años ha terminado, Ethereum se unirá a su Beacon Chain para formar una cadena de bloques de prueba de participación (PoS). Suponiendo que esto funcione, la cadena de bloques de Ethereum ganará en velocidad, escalabilidad y eficiencia. Desde su punto más bajo en junio de 2022, el precio de ETH ha aumentado drásticamente gracias al entusiasmo de los inversores por este evento tan esperado. La fusión ha hecho que la cadena de bloques sea más ecológica al reemplazar el mecanismo PoW de uso intensivo de energía con el mecanismo PoS mucho más eficiente, que consume alrededor de un 99 % menos de energía. Se espera que la fusión acelere las transacciones, reduzca los costos de transacción y mejore la escalabilidad de la cadena de bloques. En la actualidad, se requiere apostar 32 ETH para convertirse en un validador en Ethereum debido al mecanismo de consenso PoW. Como resultado de The Merge, el campo de juego se ha nivelado para todos los miembros de la comunidad y la red de Ethereum, ya que los incentivos ya no fluirán a los mineros sino a los interesados. Dado que será más fácil y económico alojar un nodo en el futuro, esto proporciona una mayor descentralización y seguridad. PoS también permite la escalabilidad a través de la fragmentación, que eventualmente podría admitir 100 000 transacciones por segundo (TPS). Lo que suceda en la cadena y si los consumidores ven o no los beneficios del uso de la cadena de bloques Ethereum sobre otras cadenas de bloques de Capa 1 determinará esto. Sin embargo, la Fundación Ethereum ha dicho que los costos de transacción no se verán afectados significativamente por el cambio en el proceso de consenso.
Hubo muchos rumores sobre la fusión de Ethereum el 15 de septiembre, incluso si algunos detractores habían especulado que podría posponerse. Afortunadamente, The Merge se desarrolló sin problemas. Aunque los efectos a largo plazo de la Fusión son difíciles de anticipar, examinaremos tres posibles resultados posteriores a la Fusión y lo que puede hacer con cada enfoque comercial en estos casos. En este ejemplo, usaremos el precio de $1267 de ETH del 22 de septiembre de 2022.
Vitalik Buterin, co-creador de Ethereum, parece tener una perspectiva positiva sobre The Merge. Buterin afirma que cuatro actualizaciones adicionales aumentarán el valor de Ethereum después de The Merge cuando surjan soluciones de escalabilidad completamente nuevas para la cadena de bloques. Un resultado alcista para el precio de ETH sería la finalización oportuna de The Merge y la transición sin problemas a una cadena de bloques PoS completa. Cuando los inversores se enteran de que las próximas mejoras de Ethereum, incluidas Surge, Verge, Purge y Splurge, se están desarrollando según lo planeado, pueden comenzar a comprar. Después de que los inversores ganen confianza en The Merge, puede conducir a un nuevo récord para ETH. Cuanto mayor sea la demanda de bloques de Ethereum y cuanto más Ether esté apostado, más deflacionario será The Merge. Los expertos creen que la desinflación del 90% es una conclusión larga de The Merge, incluso si la deflación en Ether es poco probable durante bastante tiempo.
Para aquellos que son optimistas acerca de The Merge y piensan que el mercado todavía está subvalorando ETH después de que The Merge ha comenzado, la estrategia de Llamada cubierta del pobre en CoinUnited.io es la mejor opción de intercambio de ETH para hacer. Para abrir una estrategia de llamada cubierta de Poor Man, primero se debe comprar una opción de compra fuera del dinero (ITM) con un tiempo de cierre antes del vencimiento y luego vender una opción de compra con poco tiempo hasta el vencimiento. Es similar a una posición de llamada cubierta pero con menos capital y un nivel de riesgo más bajo.
Inicialmente, debe invertir en una llamada ETH con un precio de ejercicio de $ 1200 y una fecha de vencimiento del 30 de noviembre. El siguiente paso es vender una opción de compra con vencimiento el 31 de octubre. Se recomiendan contratos con un precio de ejercicio entre $ 1500 y $ 1800, ya que se encuentran dentro del rango de delta de 0,1 a 0,3. Sin embargo, con los siguientes cálculos, podemos evaluar el potencial de ganancias y la región de equilibrio.
Posibles problemas tecnológicos futuros, como cadenas de bloques rivales y bloques faltantes, podrían causar aún más tiempo de inactividad. Incluso aunque The Merge fue un éxito, algunos han expresado su preocupación de que las actualizaciones futuras que no funcionen tan bien puedan tener un efecto devastador en el mercado criptográfico en su conjunto y socavar la confianza en las aplicaciones descentralizadas basadas en Ethereum. Esto presupone que la mayoría de los inversores quieren vender ETH en un esfuerzo por obtener ganancias de la estrategia "Compre el rumor, venda las noticias". Para cubrir sus apuestas, los inversores pueden deshacerse de su ETH y, en su lugar, poner su dinero en cadenas de bloques de Capa 1 competidoras como Solana, Avalanche o Cosmos. Además, muchos mineros ETH PoW están frustrados por el cambio a PoS, lo que resultará en la eliminación de sus ingresos y dejará obsoleto su hardware de minería. Los especuladores pueden interpretar esto como una grieta en el sentimiento unificado de la comunidad, lo que hace que el precio de ETH caiga en espiral.
Aquellos que son bajistas en The Merge y piensan que será un evento de "Compre el rumor, venda las noticias" pueden usar CoinUnited.io para abrir un Bear Put Spread. Para ejecutar un diferencial de venta bajista, se debe comprar una opción de venta y vender simultáneamente otra opción de venta con la misma fecha de vencimiento que esté más fuera del dinero. Está hecho para que los inversores puedan ganar dinero con los activos que se están depreciando. Comprar un diferencial de venta bajista es más rentable que comprar solo una opción de venta, ya que ofrece protección contra una caída en el precio de ETH además del declive temporal de la opción corta.
Para abrir la operación, primero compre un contrato de venta de ETH con un precio de ejercicio de $1200 y una fecha de vencimiento del 30 de noviembre. A continuación, debe vender un contrato de venta en ETH que también vencerá a fines de noviembre. Las opciones de venta con un precio de ejercicio entre $800 y $1000 tienen un delta de 0,1 a 0,3, por lo que estas son las que recomendamos.
Con el evento ya incluido en los precios, es poco probable que los compradores y vendedores tengan un gran impacto en el mercado. Debido al potencial de que el valor de ETH aumente en el futuro, algunos inversores pueden optar por HODL sus tenencias a través de The Merge. Cuando no hay demanda, el precio de ETH se mantiene igual. Ethereum como proyecto todavía tiene un largo camino por recorrer antes de que se considere un proyecto terminado en lo que respecta a la escalabilidad general, por lo tanto, esto es factible incluso después de The Merge. Bajo este escenario de pronóstico de precio neutral posterior a la fusión, el precio de ETH se mantendría nivelado en general, mientras que podría haber saltos de precio modestos ocasionales.
Este popular comercio neutral de ETH implica una posición larga y una venta corta de futuros a largo plazo, y también se conoce como la técnica de comercio de efectivo y transporte. Cuando un comerciante ejecuta una transacción neutral delta, su posición permanece sin cambios, independientemente de la dirección del precio de ETH. Existe una norma de mercado de larga data en la que los futuros de ETH se negocian con una prima por encima del spot de ETH. Sin embargo, los futuros de ETH ahora tienen un precio más bajo que el precio al contado de ETH debido a la extrema popularidad de este concepto comercial entre los comerciantes activos. Para hacerlo, uno necesitaría alargar el contrato de futuros de ETH y acortar el contrato perpetuo de ETH, con la intención de mantener hasta después de The Merge, momento en el cual uno esperaría comprar futuros de ETH con una prima en lugar de un descuento.
Esta táctica puede emplearse ya que los futuros de ETH DEC están sujetos a una intensa presión de venta, lo que hace que el precio de futuros de ETH esté por debajo del precio al contado. Dado que el precio de los futuros de ETH DEC ahora está por debajo del precio de los precios al contado de ETH, uno puede comprar futuros de ETH DEC y, al mismo tiempo, acortar los contratos perpetuos de ETH.
El 22 de septiembre de 2022, los futuros de ETH DEC se negociaban a un precio de $1252. Para implementar esta estrategia, necesitaría posiciones largas en ETH DEC Futures y posiciones cortas en ETH Perpetuals por la misma cantidad en ETH. El margen entre los futuros y el contrato perpetuo representaría su beneficio por cada operación.
Debido a que Ethereum está cambiando a una cadena de bloques PoS, ahora puede obtener un rendimiento de su ETH apostándolo con CoinUnited.io. Con la excepción de las apuestas de plazo fijo, puede retirar su saldo de ETH en cualquier momento, pero actualmente tiene prohibido comercializar, enviar o vender la cantidad que ha apostado. Descubra cómo comenzar a recibir dividendos en su Ethereum con CoinUnited.io: después de realizar un depósito, su primer pago de recompensa se realizará dos días después. Dependiendo de la cantidad de ETH que haya apostado, debería obtener una recompensa todos los días después de que se haya determinado su rendimiento.
A pesar del éxito de The Merge, los partidarios de Ethereum todavía están debatiendo el futuro del precio de ETH debido a la búsqueda de escalabilidad descentralizada de Ethereum y las desafiantes condiciones macroeconómicas. Los escenarios alcistas, bajistas y neutrales anteriores y sus respectivas tácticas deben ser estudiados por cualquiera que esté considerando invertir en Ethereum en un futuro cercano. Seguir el objetivo de Vitalik Buterin, como con The Merge, podría llevar a que Ethereum se convierta en la cadena de bloques más valiosa a largo plazo. La reciente exageración en torno a "The Merge" destaca la importancia de aprender sobre la actualización de Ethereum y los cambios posteriores que traerá consigo. Además, cualquiera que tenga curiosidad acerca de si el dinero inteligente ha apostado o no en Ethereum PoW puede querer consultar el estudio que preparamos con Nansen. Puede comenzar a operar con el par ETHW/USDT en CoinUnited.io una vez que comprenda firmemente los beneficios y las desventajas de la inversión en ETHW. Regístrese en CoinUnited.io hoy para comenzar su viaje de inversión en criptomonedas, ya sea un inversionista a largo plazo o un especulador a corto plazo que busca invertir en ETH y otras criptomonedas.
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