Cadre des compétences et des aptitudes

Aperçu de la progression

CoinUnited.io Academy organise ses certifications en trois niveaux de profondeur croissante : Foundation, Professional et Expert. Chaque niveau énonce les compétences qu'un titulaire doit démontrer, et chacun s'appuie sur celui qui le précède, de sorte que les attestations forment un parcours cohérent plutôt qu'un ensemble de badges sans lien entre eux. Une structure à niveaux de ce type est habituelle chez les organismes reconnus, dont les attestations s'obtiennent généralement à travers deux ou trois niveaux successifs de difficulté croissante.

Niveau 1. Foundation

Objectif : démontrer qu'un trader comprend les mécanismes fondamentaux et la discipline de risque nécessaires pour négocier n'importe quel instrument sans se porter préjudice.

Compétences certifiées :

• Dimensionnement de position selon le risque par trade, placement des stops et contrôle du drawdown.
• Mesure de la volatilité et son utilisation dans le dimensionnement.
• Raisonnement en termes de risque et de rendement, et de valeur attendue.
• Le fonctionnement de l'effet de levier, de la marge et de la liquidation, et la manière d'éviter la fermeture forcée.
• La structure des instruments au comptant, à terme et perpétuels, y compris le financement et les spécifications des contrats.

Certifications actuellement délivrées à ce niveau :

• CoinUnited.io Academy Certified Risk-Aware Trader (Foundation) : certifie les compétences de gestion du risque ci-dessus (dimensionnement de position, stops, volatilité, risque et rendement et valeur attendue, effet de levier et liquidation, ainsi que les erreurs comportementales qui font sauter les comptes).
• CoinUnited.io Academy Certified Futures Trading Beginner (Foundation) : certifie les compétences de connaissance des produits dérivés ci-dessus (comptant contre dérivés, contrats à terme et perpétuels, effet de levier et marge, taux de financement, calcul de la liquidation et lecture des spécifications d'un contrat).

Ensemble, ces deux certifications établissent un niveau Foundation complet : l'une démontre la discipline de risque, l'autre la connaissance des instruments. Un titulaire des deux a montré qu'il est capable à la fois de comprendre un instrument à effet de levier et de dimensionner et de contrôler une position sur celui-ci.

Niveau 2. Professional (feuille de route)

Objectif : démontrer qu'un trader peut construire et évaluer une approche de trading complète et fondée sur des règles, et gérer le risque au niveau du portefeuille.

Compétences appelées à être certifiées : conception et test systématiques de stratégies, espérance de gain et dimensionnement de position sur des positions corrélées, contrôle du drawdown et de l'exposition au niveau du portefeuille, connaissance de la structure de marché et de la liquidité, et analyse de l'historique des trades.

Ce niveau figure sur la feuille de route du programme et n'est pas encore délivré. Il est mentionné ici afin que le parcours prévu soit transparent.

Niveau 3. Expert (feuille de route)

Objectif : démontrer une maîtrise suffisante pour concevoir des cadres de risque et pour encadrer d'autres personnes.

Compétences appelées à être certifiées : modélisation avancée du risque, risque multi-actifs et sur produits dérivés, analyse de stress et de scénarios, et capacité à fixer et à défendre des limites de risque.

Ce niveau figure sur la feuille de route et n'est pas encore délivré.

Comment les certifications s'articulent entre elles

Les niveaux sont cumulatifs. Foundation établit la survie face au risque personnel et la connaissance des instruments. Professional ajoute la capacité à construire et à gérer une approche reproductible. Expert ajoute la capacité à gouverner le risque d'un portefeuille de positions et celui d'autres personnes. Un titulaire est censé détenir, ou être capable de réussir, le niveau inférieur avant que le niveau supérieur n'ait un sens, et chaque certificat indique son niveau afin que celui-ci ne soit jamais ambigu.

Situation actuelle, dite sans détour

À l'heure actuelle, le programme délivre les deux certifications Foundation mentionnées ci-dessus. Les niveaux Professional et Expert sont définis ici pour montrer le parcours prévu et les compétences qu'ils exigeront. Le programme ne les présente pas comme disponibles tant que leurs cours et leurs examens n'existent pas et ne répondent pas aux mêmes normes que le niveau Foundation.